보험연수원

영업 현장에서 고객의 니즈에 필요한 절세 상담과 보험 상품 마케팅 능력 향상

1. 보험사, 공제사, 금융기관 보험대리점 등 보험판매 관련 종사자
2. 고객 재무설계 업무 종사자
3. 보험상품 상담 및 관리 업무 종사자

1. 보험판매 시 세무컨설팅의 필요성
2. 개인컨설팅을 위해 꼭 필요한 세금 지식
3. 법인컨설팅을 위해 꼭 필요한 세금 지식
4. 금융소득 종합과세와 보험
5. 저축성보험과 세무
6. 연금저축과 세무
7. 근로자를 위한 보험 세무컨설팅
8. 개인사업자를 위한 보험 세무컨설팅
9. 고액자산가를 위한 보험 세무컨설팅
10. 법인계약의 종류와 법인보험 PLAN
11. 법인보험의 세무처리 방법
12. 법인 유보금 절세 방안
13. 가업승계와 보험상품 CEO PLAN
14. 보험상품 CEO PLAN의 다양한 사례
15. 보험금과 상속관계
16. 금융자산과 상속세
17. 금융자산과 증여세
18. 상속·증여재산의 평가
19. 상속세 절세를 위한 보험 세무컨설팅 사례
20. 증여세 절세를 위한 보험 세무컨설팅 사례

- 수료점수 : 총점 60점이상,
<고용보험 적용 과정> ■ 평가항목 : 총점(100점) = 진행평가(20점) + 수료평가(80점) ■ 수료기준 : 진도율 80% 이상 & 총점 60점 이상 시 수료 <고용보험 비적용 과정> ■ 평가항목 : 총점(100점) = 진도율(30점) + 수료평가(70점) ■ 수료기준 : 진도율 80% 이상 & 총점 60점 이상 시 수료

고객의 자산관리에 대한 수요는 계속해서 증가하고 있습니다. 선진국의 사례에 비추어 국내에서도 고객의 생애주기 자산관리의 일환으로 보험 상품을 설계하여야 합니다. 특히 세금은 자산관리에 필수적으로 필요한 내용이며 보험 상품을 통한 절세 전략과 세금 재원 마련은 더욱 더 필요한 바, 해당 콘텐츠는 보험 상품을 판매하고 상담하는 관련 업무 종사자들이 세무 관련 지식을 습득하여 보험 상품 판매 마케팅 능력을 향상시키는 데 도움을 줍니다.