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교육정보
| 과정명 | 보험계약관리역 |
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| 연수방법 | 사이버교육 | 교육시간 | 1개월/30시간 |
| 교재 | 제공 | 담당부서 | M러닝부 |
개강안내
| 기수 | 과정명 | 고용보험 환급여부 |
회원사 할인 |
수강료 | 신청기간 | 교육기간 | 수강신청 |
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※ 개인고객으로 연수 신청 시 고용보험 환급 불가
교육개요
1. 보험계약 유지 및 보전 업무와 관련하여 계속보험료 입금, 계약내용 변경, 제지급금 산정 등에 대한 법적근거를 이해하고 실무이론을 습득할 수 있다.
2. 고객 상담 시 민원 발생의 소지가 있는 '왜?' 라는 질문에 법률적 근거를 제시하여 설득할 수 있는 역량을 함양할 수 있다.
교육대상
1. 보험회사 등의 계약보전(유지) 관련 업무담당자
2. 보험회사 및 GA 등의 지점 총무, 지점장, 콜센터 등 관련 업무 종사자
3. 계약보전(유지)에 대한 이해가 필요한 보험회사 및 관련업계 직원 등
교육내용
1. 보험계약보전의 이해
2. 계속보험료 개요
3. 계속보험료 납입방법(1)
4. 계속보험료 납입방법(2)
5. 보험료 납입주기 및 납입기간
6. 보험료 미납 계약 관리
7. 상품별 입금관리 및 입금취소
8. 보험료 납입관련 세제혜택
9. 계약내용 변경 개요
10. 계약 관계자 변경(1)
11. 계약 관례자 변경(2)
12. 계약 주요 항목 변경
13. 계약내용 변경 관련 세제
14. 상품별 계약내용 변경
15. 계약내용 변경 심사업무
16. 보유고객정보
17. 보유고객 관리(1)
18. 보유고객 관리(2)
19. 계약관리안내장 개요
20. 계약관리안내장 관리
21. 제지급금 개요
22. 제지급금 종류
23. 제지급금 계산방법(1)
24. 제지급금 계산방법(2)
25. 제지급금 관련 세금정산
26. 제지급금 유형별 업무처리 기준
27. 청구권자 및 지급고나련 서비스
28. 제지급금 구비서류
29. 보험계약대출 업무
30. 압류 및 추심업무 처리
수료 / 평가기준 / 유의사항
- 수료점수 : 총점 80점이상,
■ 평가항목 : 총점(100점) = 진도율(100점)
■ 수료기준 : 총점 80점 이상 시 수료
기대효과
추천 연계과정
